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🆕28/01/2026 Nouvelle interface : Etape 3 Vérifier vos comptes bancaires &amp; Suivi

​ Pour bien démarrer avec MasterDoc, il est important de connecter vos comptes bancaires afin de suivre vos transactions et centraliser vos informations financières. Ce guide vous accompagne pas à pas.

Étape 1 : Accéder à la configuration bancaire

Cliquez sur “Configuration” pour ouvrir l’onglet “Votre configuration”.

Cliquez sur “Comptes bancaires” pour lancer la configuration.

1. Cliquez sur “Configuration” pour ouvrir l’onglet “Votre configuration”.
2. Cliquez sur “Comptes bancaires” pour lancer la configuration.

Étape 2 : Ajouter votre premier compte bancaire

Cliquez sur “Connecter une banque” ➕ lors de l'ajout de votre première banque

lors de l'ajout d'une 2nde banque, le bouton se renomme “Ajouter une autre banque”.

1. Cliquez sur “Connecter une banque” ➕ lors de l'ajout de votre première banque
 lors de l'ajout d'une 2nde banque, le bouton se renomme “Ajouter une autre banque”.

💡 Vous serez redirigé vers notre partenaire Bridge 🆕.

En cliquant sur “Ajouter une autre banque”, vous serez redirigé vers notre partenaire Bridge 🆕

Cliquez sur votre banque ou recherchez-la dans la barre de recherche.

Suivez les instructions pour connecter votre compte en toute sécurité 🔒. ​

- Cliquez sur votre banque ou recherchez-la dans la barre de recherche.
- Suivez les instructions pour connecter votre compte en toute sécurité 🔒. ​

Étape 3 : Vérifier vos comptes connectés &amp;Suivi 🆕

Une fois la configuration terminée, vos comptes apparaîtront dans “Banques connectées” et “Comptes bancaires configurés” 🎉. Les comptes sont classés par nom de Banques

 👤Vous pouvez aussi affecter à un praticien le compte connecté

- Une fois la configuration terminée, vos comptes apparaîtront dans “Banques connectées” et “Comptes bancaires configurés” 🎉. Les comptes sont classés par nom de Banques
 
 👤Vous pouvez aussi affecter à un praticien le compte connecté

- 🔄 Astuce : répétez l’opération pour ajouter tous vos comptes afin de centraliser toutes vos informations financières.

🎉 Bravo ! Vos comptes bancaires sont maintenant connectés et prêts à être suivis depuis MasterDoc.

⚠️Vous pouvez suivre l'état des connexions grâce à la section Statut des connexion bancaires.

et notifiés par pop up lorsqu'il faut rétablir une connexion bancaire

L'action requise est indiqué en rouge et vous pouvez recréer une connexion par simple clic sur le bouton dédié pour restaurer le lien avec vos comptes bancaires.

Configurer l’accès aux données de votre logiciel dentaire Vous utilisez<a href="https://aide.masterdoc.fr/fr/articles/11786429-creer-un-utilisateur-masterdoc-sur-weclever"> Weclever</a>, <a href="https://aide.masterdoc.fr/fr/articles/12831387-donner-acces-a-logos">Logos</a>, <a href="https://aide.masterdoc.fr/fr/articles/12621233-creer-un-utilisateur-masterdoc-sur-veasy">Veasy</a>, <a href="https://aide.masterdoc.fr/fr/articles/12831481-donner-acces-a-orthalis">Orthalis</a>, <a href="https://aide.masterdoc.fr/fr/articles/12831527-donner-acces-a-dentoleader">DentoLeader</a>, ou <a href="https://aide.masterdoc.fr/fr/articles/12831702-donner-acces-a-ortholeader">Ortholeader</a>? Découvrez comment connecter et configurer votre logiciel dentaire pour que MasterDoc puisse accéder aux données nécessaires en toute sécurité.

- Configurer l’accès aux données de votre logiciel dentaire Vous utilisez<a href="https://aide.masterdoc.fr/fr/articles/11786429-creer-un-utilisateur-masterdoc-sur-weclever"> Weclever</a>, <a href="https://aide.masterdoc.fr/fr/articles/12831387-donner-acces-a-logos">Logos</a>, <a href="https://aide.masterdoc.fr/fr/articles/12621233-creer-un-utilisateur-masterdoc-sur-veasy">Veasy</a>, <a href="https://aide.masterdoc.fr/fr/articles/12831481-donner-acces-a-orthalis">Orthalis</a>, <a href="https://aide.masterdoc.fr/fr/articles/12831527-donner-acces-a-dentoleader">DentoLeader</a>, ou <a href="https://aide.masterdoc.fr/fr/articles/12831702-donner-acces-a-ortholeader">Ortholeader</a>? Découvrez comment connecter et configurer votre logiciel dentaire pour que MasterDoc puisse accéder aux données nécessaires en toute sécurité.

Vous utilisez Doctolib ? <a href="https://aide.masterdoc.fr/fr/articles/9947973-faire-la-demande-d-export-a-doctolib">Faire la demande d'export Doctolib</a><a href="https://aide.masterdoc.fr/fr/articles/9947973-faire-la-demande-d-export-a-doctolib"> </a>– Apprenez comment effectuer une demande d’export de vos rendez-vous Doctolib pour les partager facilement avec MasterDoc.

Comprendre le <a href="https://aide.masterdoc.fr/fr/articles/10119789-comment-nous-traitons-vos-donnees-chez-masterdoc">traitement des données par MasterDoc</a> Découvrez comment MasterDoc collecte et organise vos données pour vous fournir des analyses fiables et des rapports clairs. Chaque information est traitée de manière sécurisée et strictement confidentielle.

- Vous utilisez Doctolib ? <a href="https://aide.masterdoc.fr/fr/articles/9947973-faire-la-demande-d-export-a-doctolib">Faire la demande d'export Doctolib</a><a href="https://aide.masterdoc.fr/fr/articles/9947973-faire-la-demande-d-export-a-doctolib"> </a>– Apprenez comment effectuer une demande d’export de vos rendez-vous Doctolib pour les partager facilement avec MasterDoc.
 
- Comprendre le <a href="https://aide.masterdoc.fr/fr/articles/10119789-comment-nous-traitons-vos-donnees-chez-masterdoc">traitement des données par MasterDoc</a> Découvrez comment MasterDoc collecte et organise vos données pour vous fournir des analyses fiables et des rapports clairs. Chaque information est traitée de manière sécurisée et strictement confidentielle.

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